零碳革命,一场ldquo85万亿r_北京论坛_北京新闻

来源：钛禾产业观察（id：Taifangwu）

作者：熊文明

研究助理：任友善数据支持：钛禾产业研究院

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既是大国发展权的竞得赛，也关乎人类共同命运。

拜登入主白宫后不到1个月，美国国务卿布林肯宣布正式重新加入《巴黎气候协定》。在此前一周，美国德州数百万人遭遇“末日般”的严寒和大停电，造成不少平民伤亡。年胡润全球富豪榜公布，宁德时代的曾毓群以%的财富增速，与李嘉诚和王兴并列中国富豪榜11名、世界43名。2天后，中国A股新能源板块股票在经历了一路疯涨后，一个上午就缩水了亿元，但并没有就此扼止股民拳拳投入之心。马克思说过，事物都是普遍联系的。这些事件背后有我们看不见的纽带，拉扯着事物朝着既定的方向发展。中国农历新年前后，一系列发自《日本经济新闻》的经济报道在投资圈热传。日本记者根据各国机构和大学的公开数据进行估算，道出一个巨大商机：中美欧日都给出了碳中和时间表，从年至年，四大经济体如期完成碳中和目标共需投资约85万亿美元。曾提出“第三次工业革命”概念的杰里米·里夫金，在《零碳社会》中预测：“碳泡沫将是人类历史上最大的经济泡沫。化石能源文明终结，新生态文明时代到来，世界政治和经济秩序将发生巨变。”英国节碳基金在一份《气候变化：掀起商业革命》的报告中称，目前全球有近一半公司看到低碳经济发展带来的机遇，有1/3的公司对所面临的巨大风险视而不见。发展低碳经济与排斥低碳经济之间约有1万亿美元价值波动幅度。准备充分、主动出击的前瞻性企业有希望把企业价值提升80%，而定位不准、因循守旧的企业，则可能面临淘汰的风险。近年来，美国和欧盟发起了以新能源为驱动力的经济革命，推动工业、制造业和服务业转型发展。有研究预测，至年期间，美国仅纯电动汽车的发展就可每年增加亿美元经济产出，创造多达个工作岗位。当绿色生产方式得到了全世界大多数人的认可，就意味着原来的生产方式面临淘汰。谁能更早掌握新的生产方式，制定新的市场规则，谁就将在下一个时代占领先机。01闻风而动的钱53岁的曾毓群与93岁的李嘉诚同样以2亿元身价并列财富榜时，距离他创办宁德时代不过才短短10年。时代变革中，新旧财富势力此消彼长。百年聚沙成塔，高高筑起了护城河，可能短短十余年就被别人攻破城池。在美国，大型可再生能源公司NextEraEnergy的市值一度超过埃克森美孚，而英国油气老大哥BP的市值也被丹麦一家电力公司?rsted超越。?rsted位于英格兰东部沿海的HornseaOne海上风电场，是目前全球已经投运的最大海上风电场，由台西门子歌美飒涡轮机提供动力，可为万户家庭提供电力。作为曾经的传统电力公司，?rsted的温室气体排放量在过去占丹麦总排放量的三分之一。年接任CEO的鲍尔森提出“由黑转绿”的口号，推进无化石燃料战略，如今奠下了海上风力发电全球领导者的地位。鲍尔森在年退休前夕宣布：“我们已经完成了业务转型，成为一家全球性的可再生能源公司。”世界最大海上风电场HornseaOne按照计划，年前后，?rsted可再生能源的装机容量将增加到万千瓦以上，相当于30座核电站，同时二氧化碳排放量将减少98%。这一前景受到诸多资本青睐，目前这家公司的市值已经增至约亿美元。去年12月，高瓴资本豪掷亿人民币重仓隆基股份，押注光伏巨头。隆基股票年暴涨.4%，被称为“光伏界的茅台”。在资本的加持下，隆基的产能扩张节奏也加速推进。年1月，隆基股份宣布投资亿元，在西咸新区泾河新城永乐镇建设“年产15GW高效单晶电池及年产15GW高效光伏组件”项目，号称全部达产后可实现亿元年产值。隆基股份落户西咸新区泾河新城全世界的钱都在闻风而动。投资界有个责任投资的专有名词ESG，即环境、社会和公司治理的英文缩写，最早是由联合国环境规划署在4年提出。在年疫情的背景下，全球投向ESG的钱依然比年翻了一番。作为一种创新型融资形态，ESG资产管理规模自年以来以每年25%的速度增长，成为公司、投资者，甚至监管机构追逐的宠儿。如今全球各大证券交易所都争相布局ESG，世界最大资产管理公司贝莱德也在年底前全部融入ESG因素。《纽约时报》发表文章称，越来越多银行在放贷过程中以ESG指标作为重要参照。摩根士丹利一项调查显示，近80%的个人投资者希望投资ESG基金以获得财务回报和对环境产生积极影响。近年来，中国市场也在积极融入国际ESG投资潮流，目前已经有51家机构签约，年签约总数比年增加了50%。然而相对于发达国家，中国的ESG投资还处于起步阶段，国内多家A股上市公司仅有家出具了社会责任报告，且报告质量参差不齐。精明的资本在追风口之余，也不忘对标的进行甄别。年，英国资产管理巨头LegalGeneralInvestmentManagement(LGIM)把富士重工的斯巴鲁汽车从投资组合中部分剔除；日本出光兴产公司曾一度被投资者拉入黑名单，理由是环保和社会责任上存在问题。气候变化风险也被越来越多的金融机构纳入风控考量范围内。国际清算银行和法国银行提醒，气候变化可能引发下一次金融危机，而许多金融资产并没有适当考虑到气候变化和环境破坏的成本。年，荷兰银行首次公布金融机构气候变化压力测试结果，法国银行和英格兰银行紧随其后，表示将在年和年发布结果。年1月，瑞典央行Riksbank从购买资产清单中删除了那些不考虑环境因素的公司债券。同一时期，欧洲央行购买的债券，将公司实现气候变化措施的程度列为利率和赎回金额的影响要素。日本银行也将在财政年度对金融机构的审查中讨论气候变化问题。02聚焦减碳的技术竞赛技术创新为资本市场贡献了大量新鲜题材。一类创新技术来自清洁能源的生产。氢被认为是工业国家实现净零排放战略的重要组成部分。年2月，荷兰壳牌和天然气管网运营商Gasunie合作的NortH2项目在格罗宁根海港启动，该项目利用海上大型风力发电场的电力，从海水中制造“绿色氢气”，预计年达到3-4吉瓦，年增长到10吉瓦左右。

NortH2项目

夏普正在研发一款轻而薄的新型太阳能电池，如果装载在汽车上，号称可以实现汽车既不用汽油也不用充电。东芝开发的另一款太阳能电池，几乎就是一张薄膜，可以安装在窗帘和衣服上，持续提供电能。另一类创新技术来自碳捕捉和碳消耗。冰岛西南部的赫德里希迪，在利用火山热能发电的地热发电站旁边配备了4套24台进气风扇，它们从大气中吸进二氧化碳，并将其存储于地下0米的岩层中。二氧化碳溶于水，与地下矿物质反应凝固，90%以上的二氧化碳会被半永久性截留。三菱化学在横滨市的研究室正在进行一项将能像植物的光合作用一样“消耗”CO2的实验，即通过光触媒分解水提取的氢气与CO2反应，来生产塑料和化学纤维的原料。如果开发成功，这将是一项将CO2转化为资源的技术。还有一类创新技术来自能效优化。擅长区块链技术的日本Indetail公司在加纳领导了一个项目，即采用区块链技术记录楼宇之间的电能交易，提高电力不足地区的电能使用效率。他们还建立了一个AI系统，根据需求和电力负荷灵活计算交易价格。瑞典SSAB钢铁公司已经开始了氢气直接还原铁DRI试点工厂建设，并计划在本世纪40年代初达到零碳钢铁生产目标。德国Salzgitter钢铁公司、全球最大的钢铁公司ArcelorMittal公司也在试点该项技术。在中国，年开始，宝武集团与中核集团及清华大学已经展开了氢炼钢的合作。5G时代到来，数据处理的功效迅速增加。日本NTT与美国INTEL公司合作，研究新一代通信基础设施，将数据传输手段从电信号改为光信号，将通信和信息处理的耗电量降低到百分之一。在中国，华为也宣布突破了一系列的关键技术，如基于磁吹灭弧的电源切换技术、碳纳米导热材料、VC相变散热以及混流风扇等，来提升电源效率和散热效率，以有效降低产品能耗。例如，其独创的光纤印刷技术，能把超过根光纤印刷到一张A4纸尺寸大小的背板上，一台设备可替代传统的9台设备，节省90%的机房空间，降低60%的功耗。华为的5G无线站点采用独创的全室外解决方案，无需配置空调，比传统方案能耗降低40%。极简数据中心方案，能将建设周期从20个月缩短至6个月，并通过间接蒸发冷却和iCooling技术让制冷系统能耗下降40%至60%。技术创新，将持续推动能源供给和脱碳之间微妙的平衡。这种平衡不仅是能耗之间的平衡，更是经济上的平衡。四大经济体投入85万亿美金来构建零碳社会，如果不能创造出相应的经济效益，会成为拖垮企业和拖累国家的沉重负担。所以，这必须是一门既能叫好、还能赚钱的生意。对于国家来说，既然认准了趋势，必然希望率先抢占未来的行业话语权，围绕自主知识产权的核心技术构建产业生态，可以拉动一系列相关产业的发展，成为经济增长的新动力。否则，巨大的进口依赖将成为沉重的财政包袱。03争夺话语权的暗战《巴黎气候协定》是美国在奥巴马时期签署的一项全球协议，作为协议的主要推动者，民主党政府立志要做“全球能源领导者”，还希望拉拢欧洲共同掌握碳排放的主导权。但这一计划因为特朗普的上台而中断。去年7月，拜登还在竞选中表明立场：“我们要在年前实现无碳电力部门，还要在年前实现碳中和！”今年2月，美国重返《巴黎气候协议》，还为此叫停了价值90亿美元的美加输油管道项目“拱心石XL”，决心不可谓不大。年12月12日，巴黎气候变化大会通过《巴黎气候协定》比美国更

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